Maak het verschil in de belangrijkste financiële momenten van iemands leven
Sta jij bekend om je heldere uitleg, warme persoonlijkheid en vakinhoudelijke scherpte? Krijg je energie van het écht verder helpen van mensen bij grote financiële keuzes, zoals het kopen van een woning, een verbouwing of het opbouwen van een vermogen? Dan hebben wij een mooie plek voor je binnen ons team Financieel Advies.
InformatieOver Lodewijk Assurantiën
Lodewijk Assurantiën is een onafhankelijk advieskantoor waar persoonlijk advies, vertrouwen en maatwerk centraal staan. Wij bouwen aan duurzame relaties met onze particuliere en zakelijke klanten en geloven in advies dat verder gaat dan cijfers alleen. De sfeer is informeel, de lijnen zijn kort en betrokkenheid staat bij ons voorop.
Ter uitbreiding van onze afdeling Hypotheken & Leven zijn wij op zoek naar een ervaren Financieel Adviseur die met plezier particulieren en ondernemers begeleidt bij belangrijke financiële beslissingen.
Als Financieel Adviseur ben jij het vertrouwde aanspreekpunt voor klanten op momenten die ertoe doen. Jij zorgt voor overzicht, rust en vertrouwen. Of het gesprek nu plaatsvindt op ons kantoor in Kampen of Heerenveen, bij de klant thuis aan de keukentafel of via beeldbellen: jij sluit moeiteloos aan bij wat de klant nodig heeft.
Je begeleidt klanten van de eerste oriëntatie tot het moment dat alles goed en definitief is geregeld. Daarbij zorg je ervoor dat zij hun hypotheek en financiële keuzes écht begrijpen.
- Het inventariseren van de financiële situatie, wensen en toekomstplannen van klanten
- Adviseren over hypotheken, vermogen (zoals lijfrentes) en verzekeringen
- Vastleggen van adviezen en klantdossiers volgens wet- en regelgeving
- Onderhouden en verder uitbouwen van je eigen klantenportefeuille
- Proactief klantcontact, nazorg en het signaleren van nieuwe adviesbehoeften
Je bent een betrokken en deskundige adviseur die makkelijk vertrouwen opbouwt. Je combineert inhoudelijke kennis met een persoonlijke en commerciële benadering en weet complexe materie helder uit te leggen.
- Minimaal 32 uur per week beschikbaar
- MBO+/HBO werk- en denkniveau
- In het bezit van Wft Basis, Wft Vermogen en Wft Hypothecair Krediet
- Aanvullende certificeringen zoals SEH, EHP of FFP zijn een pré
- Ervaring met complexe producten zoals hypotheken en lijfrentes
- Klantgericht, communicatief sterk en zorgvuldig
- Flexibel, initiatiefrijk en een echte teamplayer
- Bij voorkeur woonachtig in (de omgeving van) Kampen, Zwolle of Heerenveen
- In het bezit van een rijbewijs
- Een zelfstandige en afwisselende functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid
- Een marktconform salaris passend bij de functie, opleidingsniveau en ervaring
- Een tantième ter hoogte van een 13 e maand
- 30 vakantiedagen per jaar (bij fulltime dienstverband)
- Premievrij pensioen
- Auto van de zaak of reiskostenvergoeding
- Laptop en telefoon van de zaak
- Ruimte en budget voor opleidingen en permanente educatie
- Mogelijkheid om te werken vanuit Kampen, Heerenveen of (deels) vanuit huis
- Een betrokken en informeel team met een prettige werksfeer
Ben je enthousiast geworden of wil je eerst vrijblijvend kennismaken met een kop koffie? We maken graag tijd voor je.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin van Haarlem via karin@optimusforce.nl of 06-42230474.
- Voor- en achternaam
- Motivatie
- Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens. Op deze verwerking is de volgende privacy policy van toepassing.
€40000 - €50000 monthly