Vacatures financieel planner Amersfoort

Senior Financieel Planner gezocht ter overname van een uitgebreide portefeuille, met (wanneer gewenst) uitzicht op mede-eigenaarschap!

Voor een onafhankelijk financieel advieskantoor in de regio zijn wij op basis van werving en selectie op zoek naar een senior financieel planner. Het gaat om een rol met inhoud, verantwoordelijkheid en concreet perspectief richting de overname van een bestaande, loyale klantenportefeuille.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor een vaste groep particuliere én zakelijke klanten en bied je integraal financieel advies. Je kijkt verder dan losse producten en richt je op het volledige financiële plaatje van de klant. Denk hierbij aan inkomen, vermogen, hypotheek en lange termijn planning. Je bouwt duurzame relaties op en fungeert als vaste sparringspartner. Je werkt intensief samen met de huidige senior planner, die over een aantal jaar met pensioen zal gaan. In deze periode werk je gericht toe naar een warme overdracht van zijn portefeuille. Je krijgt de tijd en ruimte om klanten te leren kennen en vertrouwen op te bouwen, zodat je uiteindelijk zelfstandig deze rol overneemt.

Binnen afzienbare tijd groei je door naar volledige verantwoordelijkheid over een omvangrijke en goed opgebouwde klantenportefeuille. Daarbij krijg je veel vrijheid in hoe je jouw klanten bedient en hoe je jouw advies invult.

Wat deze rol onderscheidt:

• Concrete opvolgingsrol met duidelijk perspectief
• Overname van een bestaande, stabiele en loyale klantenportefeuille
• Mogelijkheid tot mede-eigenaarschap op termijn als je dit wil (geen verplichting uiteraard)
• Volledige focus op advieskwaliteit, zonder provisies of commerciële targets
• Veel autonomie en invloed in de invulling van je rol

De werkwijze:

De organisatie werkt volledig zonder provisies en zonder commerciële targets. Klanten betalen een vaste all-in vergoeding, waardoor de focus volledig ligt op inhoud, kwaliteit en langdurige samenwerking. Dat betekent dat je als adviseur echt de ruimte hebt om te doen waar je goed in bent: onafhankelijk adviseren en relaties opbouwen die jaren meegaan. Geen druk op aantallen draaien, maar verantwoordelijkheid voor kwaliteit en continuïteit.

Je komt terecht bij een professioneel en financieel gezond advieskantoor met een sterke focus op persoonlijk contact en lange termijn relaties. Het team bestaat uit ongeveer 10 tot 15 medewerkers en kent een open en informele werksfeer.

De organisatie bestaat al jaren en heeft een stabiele klantenportefeuille opgebouwd met enkele honderden particuliere en zakelijke relaties. Klanten worden volledig ontzorgd, van advies tot beheer en periodiek onderhoud. Binnen het team wordt nauw samengewerkt en is er ruimte voor eigen inbreng. Er is aandacht voor kennisdeling en ontwikkeling, onder andere door samenwerking met onderwijsinstellingen. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in groei, zo is men momenteel bezig met uitbreiding van het kantoor.

Je bent iemand die energie haalt uit inhoudelijk adviseren en het begeleiden van klanten op de lange termijn. 

Wat we graag terugzien in jou:

• Aantoonbare ervaring binnen de finance, bijvoorbeeld als financieel adviseur of financieel planner
• WFT Basis en WFT Inkomen
• WFT Hypothecair Krediet en WFT Vermogen zijn sterk gewenst
• CFP (Certified Financial Planner) is een pre als je dit al hebt, geen verplichting
• Sterk in het opbouwen en onderhouden van langdurige klantrelaties
• Zelfstandig, inhoudelijk sterk en betrokken
• Je werkt graag samen in een team, maar kunt ook uitstekend autonoom opereren

• Salarisindicatie vanaf circa 4.000 tot 5.000 bruto per maand, afhankelijk van ervaring en senioriteit
• Direct in dienst bij de opdrachtgever, Olympia verzorgd enkel de werving en voorselectie
• 26 vakantiedagen
• Pensioenregeling met extra werkgeversbijdrage
• Volledige vergoeding van opleidingen en permanente educatie
• Mogelijkheid tot participatie of mede-eigenaarschap op termijn
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid in je functie
• Geen targets of provisiedruk
• Werken in een stabiele, groeiende organisatie met duidelijke toekomstvisie
• Een top werksfeer met leuke uitjes en activiteiten

Wil je een inhoudelijk sterke rol combineren met toekomstperspectief en invloed op de praktijk? Neem contact op met Bas of Nina! We vertellen je graag meer over de portefeuille, de overdracht en de verdere mogelijkheden binnen dit kantoor. Tot snel!