Specialist financiële planner

Solliciteer op de website van de werkgever

Een financiële dienstverlener is op zoek naar een nieuwe fulltime (32-40 uur) Specialist financiële planning! Heb je ervaring als financiële planner? Ben je een teamspeler en klantgericht? Dan is dit misschien iets voor jou!

Als specialist ben jij de spin in het web voor het afsluiten van nieuwe en het aanpassen van bestaande:

  • Vermogensopbouwproducten;
  • Overlijdensrisicodekkingen;
  • Hypotheken;
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • Woonlastenbeschermers.

Het gaat om een binnendienst functie in de rol van adviseur die adviesrapporten inhoudelijk uitwerkt en ze daarna met de klant op kantoor bespreekt. De financieel adviseur pakt de acquisitie/commercie op.
Nadat er een adviesopdracht binnenkomt wordt deze overgedragen aan de Specialist. Die werkt de inventarisatie en klantvraag uit tot een passende adviesoplossing. Deze collega zal tijdens het adviestraject de klant helpen om de doelen die deze gesteld heeft te realiseren. De specialist werkt dan ook nauw samen met de financieel adviseur en vormen ze samen het klantteam.

Jij ondersteunt hierbij de Financieel adviseur en Adviseur zakelijk, maar bedient vanuit kantoor ook zelfstandig en proactief bestaande klanten. Indien nodig wordt voor cross-sell doorverwezen naar anderen binnen het bedrijf.

Tijdens het adviestraject vindt er een klantgesprek op kantoor plaats om de klant persoonlijk mee te nemen in de uitkomsten van het advies(rapport). De financieel dienstverlener is op zoek naar iemand die houdt van analyseren en klanten helpen om zodoende een goed advies te krijgen. Deze persoon vindt het niet erg dat een andere collega het acquisitie gesprek doet. Het werken bij de adviesafdeling betekent dat er voortdurend deadlines zijn die gehaald moeten worden en tijdsdruk. Zij werken op basis van fixed fee bedrage. Bij de trajecten die verkocht worden dienen uren geschreven te worden om te kijken of de tijd binnen de marge valt van de fixed fee. Vanuit die werkzaamheden gaat de specialist over tot uitvoeren van het commercieel beleid. Uren schrijven en zorgen dat de facturen gestuurd kunnen worden.

Een specialist werkt van adviestraject naar adviestraject. Deze wordt vanuit het klantteam naar voren geschoven wanneer er een adviesvraagstuk is. Als deze is afgerond wordt het periodiek onderhoud uitgevoerd door de financieel adviseur en gaat deze persoon door naar de volgende adviesklus.

Uren:
40
Dienstverband:
fulltime

Over de werkgever

Al jaren is onze opdrachtgever één van de bekendste serviceproviders in de regio. Het doel van de organisatie is om klanten te ontzorgen door het bieden van een totaalpakket van oplossingen. Dit doen zij door de complete backoffice uit handen te nemen van hun klanten. Of het nu gaat om schadebehandeling, acceptatie, polisadministratie, incasso of provinciale dienstverlening. Maar bijvoorbeeld ook door het leveren van gebruiksvriendelijke webbased assurantie software en een professionele telefoonservice.

Het kantoor is goed te bereiken vanuit Roermond, Eindhoven, Venlo, Helmond en Sittard. De locatie waar je voornamelijk werkzaam bent is Weert.

Wat wij bieden

  • Een leerzame werkomgeving waar ruimte is om jezelf te blijven ontwikkelen;
  • Een fulltime uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden;
  • Een salaris van €3.300 tot €4.000 bruto per maand (afhankelijk van ervaring);
  • Je werkt niet via Start People, maar krijgt een contract bij de financieel dienstverlener;
  • Je begint met een contract voor bepaalde tijd, dit met uitzicht op een vast contract.

Wil je werken binnen een organisatie dat volop in ontwikkeling is waarbij je omarmd wordt door leuke collega's? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0495-542565, stuur je motivatie op naar weert@startpeople.nl of klik op de button 'solliciteer direct'!

Vaardigheden

Als Specialist ben je iemand die bewust achter de acquisitie aan wilt lopen en vooral de klant wit helpen tijdens het adviestraject. Je bent een professional die vanuit de kennis met creatieve oplossingen komt. Als visitekaartje voor de organisatie ben je vrolijk en open.

Je beschikt over de volgende opleidingen:

  • Een HBO- werk en denk niveau;
  • Wft basis, Wft vermogen, Wft inkomen en Wft hypothecair krediet inclusief Permanent Actueel;
  • FFP-diploma inclusief Permanent Actueel;
  • Je hebt vakkennis over Wft schade particulier inclusief Permanent Actueel.

Verder ben je proactief en besluitvaardig, heb je analytisch en cijfermatig inzicht, ben je doelgericht en initiatiefrijk, communicatief vaardig, organisatorisch sterk en kun je samenwerken.

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.500,-
tijdelijk
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Iris Crommentuijn
0495542565
Weert@startpeople.nl

Start People
P.J. Oudweg 61
1314CK,  Almere